Carteira Perfil Moderado

Nosso horizonte de análise é amplo, trabalhamos com janelas entre 1 (um) a 10 (dez) anos, por esta razão as nossas carteiras demonstram desempenhos consistentes e a estratégia de alocação em uma proporção tática.

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Nos preocupamos em acompanhar os ciclos econômicos e quando olhamos para o Brasil, este cenário oferece horizontes mais curtos e sempre com bons custos de oportunidades.

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Na atual conjuntura, ainda fortemente refletida pela pandemia, observamos demasiados esforços dos Bancos Centrais no controle inflacionário e resguardo em relação a política monetária, favorecendo a renda fixa globalmente.

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Para o Perfil Moderado, nossa carteira propõe alocar o capital majoritariamente em pós-fixado, promovendo maior previsibilidade, liquidez e menor risco. Uma alocação de 20% em fundos hedge, buscando ganhos estratégicos e proteção à cenários adversos. Há também uma participação em renda variável, representando 3% na bolsa brasileira (maior volatilidade na janela de observação) e 7% na bolsa americana (menor volatilidade na janela de observação).

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Recomendamos também alocar 10% em títulos prefixados com vista ao alongamento dos vencimentos, buscando oferecer um ágio no médio prazo (entre 2 a 5 anos), diante da iminente queda dos juros domésticos

 

Nossa sugestão para inflação compreende ciclos mais curtos e recai sobre o nível de incerteza diante da política econômica do atual governo, que terá o dever de equilibrar o déficit fiscal, para afastar a pressão inflacionária, atrair investidores e conquistar a confiança dos agentes, essa proposta deve vir acompanhada de reformas relevantes no âmbito orçamentário, com o aumento da arrecadação e o controle das contas públicas.